Proプラン・Businessプランをご利用の方向けのお知らせです。

取引先情報に「管理コード」を設定できるようになりました

これまでプロジェクトに対して「プロジェクト管理コード」を設定することができましたが、
同様に、取引先に対して「取引先管理コード」を設定できるようになりました。

取引先の名称だけでなく、管理用のコードを設定できます。

社内で取引先情報を管理するためのコードを決めている場合等に、
タイムデザイナー上でも管理コードを設定していただくと、管理がしやすくなります。

例えば、他の顧客管理・販売管理用のシステムで、取引先に管理コードを登録している場合、 タイムデザイナー上でも同じ管理コードを登録しておくことで、
データを分析する際に、各システムのデータの突き合わせ等が行いやすくなります。

取引先管理コードの登録方法

画面左側の「取引先管理」メニューを開き、登録されている取引先を選択してください。

「取引先管理コード」の項目が追加されていますので、こちらの「取引先管理コードを変更する」をクリックすると、
以下のように編集することができます。

「変更する」ボタンをクリックすると、管理コードの設定が完了します。

Excel・CSVファイル出力時にも「取引先管理コード」の表示が追加されました

作業履歴・作業予定のExcel・CSVファイルや、
プロジェクト・タスクのExcelファイルを出力する際にも、
出力内容に「取引先管理コード」の列が追加されています。

取引先情報を管理するためのコードを、すでに社内で管理している場合には、
タイムデザイナー上でも同様に登録をしていただくと、データの管理がしやすくなりますのでお試しください。